現　職

株式会社ライフアンドマネークリニック 代表取締役副社長
株式会社ライフアンドフォーチュニット　取締役

経　歴

1989年　ノートルダム清心女子大学　文学部卒業
1990年　大和證券株式会社　入社
1990年　ファイナンシャル・プランナー(AFP)資格取得
1995年　税理士事務所FP部門へ転職
1996年　CFP資格取得
1997年　個人事務所を開業
2001年　有限会社ライフアンドマネークリニックを設立
2007年　株式会社へ組織変更
2010年　関連会社　株式会社ライフアンドマネーフォーチュニット設立、
　　　　　 　役員就任。現在に至る。

【保有資格】
ＣＦＰ
FP技能検定1級
証券外務員1級
DCアドバイザー１級資格合格

得意分野

家計(ライフプラン)、金融資産運用投資、年金、保険。

消費者向けセミナー・講演内容

ライフプラン・生活設計全般

◆「3,500件の家計診断でわかった！お金に困らない家計はみんなこうしてる」

3,500件超の家計診断でわかった「貯まる家計」と「貯まらない家計」の違いとは？  これから「貯まる家計」になるためのノウハウ満載のセミナーです。

老後の資金計画・退職前後の手続きと資金計画

◆「もう老後は怖くない！セカンドライフに備える家計リセット法」

老後にはいくらかかる？医療・介護・年金の本当に必要な金額はいくら？  どうやって貯める？等セカンドライフの疑問にずばりお答えします。  ばくぜんとした老後の不安を解消できます。

住宅取得・住宅ローン

◆「マイホーム購入のその前に、これだけできる家計のスリム化」

マイホーム購入の前の家計を見直しと資金計画で購入後もあんしん。  これで、返済、教育資金、老後資金もばっちり確保できます。

生命保険の見直し

◆「すっきり解決保険見直し成功術」

我が家はいくら保障が必要？今入っている保険の問題点は？  どう見直せばいい？といった疑問に答える具体的で実践的な見直し方法をお伝えします。

保障を整理整頓してシンプル家計へ資産運用

◆「お金をはぐくむ資産運用講座」

個人は資産を増やすためのまっとうな運用の考え方、運用の勘違いや金融機関との  付き合い方などお話しします。自分のお金を守るための大切な知識です。

企業向けセミナー・労働組合向けセミナー

＜企業向けセミナー＞

消費者へのコンサルティング手法を学ぶ営業研修

◆「ファイナンシャル・プランニングを活用した顧客アプローチの実践」

個人相談の現場から得た顧客の商品やサービスへのニーズを反映した  顧客アプローチを提案します。

◆「AFP、CFP資格取得講座、証券外務員資格１，２級資格取得講座」

担当科目：金融資産運用設計、ライフプランニング

　　　＜労働組合向けセミナー＞

◆福利厚生制度を利用した家計見直し

貴社の福利厚生制度や団体共済等の制度を組み込んだ保障、住宅ローン、  その他家計の見直しを提案します。福利厚生制度等の周知や団体共済等の  加入率アップにつながります。

◆年代別ライフプランセミナー

各世代に必要なＦＰ知識と実行しておきたい家計の管理方法の提案。

退職前後セミナー

◆「これだけは知っておきたい退職前後の税金・年金・保険」

退職前後の諸手続きや必要知識、ライフプラン上の問題の解決方法を  簡潔・わかりやすくお話しします。

 

主な講演・研修・メディア出演実績

＜主な講演・研修実績＞　※敬称略、順不同。
官公庁：
広島県・広島市・東広島市・廿日市市・岩国市・徳山市　他

各種企業：
広島商工会議所
広島経済大学／広島修道大学非常勤講師H1８年～20年、H22年～
大栄教育システム：AFP、CFP「金融資運用設計」担当講師H12年～H18年
日本生協連合会／全労済／ろうきん
生協ひろしまを始め全国各地の生協／グリーンコープ

住宅メーカー等：
三井ホーム、中国三井不動産販売、積水ハウス、セキスイハイム、
へーベルハウス、スウェーデンハウス、住宅金融支援機構、
ヤマネ木材、コープハウジング　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜執筆活動＞
中国新聞／広島リビング新聞社 ／サンキュ！／マネージャパン／
リ・クリエ／Cue ／
リクルート「住宅情報」キャリアカレッジジャパン
　FP資格通信教育テキスト等一式（担当：金融、社会保険）　他

＜出版物＞
マイエンディングノート
　※中国新聞で大きく取り上げられた。
ファイナンシャルプランナーのﾏﾏたちが考えたおこづかい帳
　※中国新聞（2009/10/19掲載）で取り上げられた。

＜レギュラー出演＞
NHK『お好みワイド広島』／
広島ホームテレビ『西田篤のデレビランド』チリツモ貯金箱／
広島ホームテレビ『げっきんライブ』それは先生／
ＦＭ広島ラジオ『ザッツ・マネー」　　　　

＜単発出演＞
広島ホームテレビ『Jステーション』／TSS『ひろしま満点ママ』／
広島テレビ『柏村武昭のテレビ宣言』／FBS福岡放送

 

セミナーに参加された方の感想

・資料が豊富でとてもわかりやすく、役に立った
・時間があっという間に過ぎるほど、楽しく集中できた
・今後の家計への意識が変わりました
・さっそく実行してみようと思います
・退職者の生活設計に関する不安がサポートできた
・家計のセミナーにもかかわらず、男性の参加者の反応がよかった(担当者談)