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栗本 大介

栗本 大介(クリモト ダイスケ)

現 職

有限会社エフピーオアシス代表取締役
滋賀県金融広報アドバイザー
金融知力インストラクター
他、兼務あり。

経 歴

独立系のファイナンシャルプランナー。
1971年滋賀県生まれ。
大学卒業後、株式会社東京リーガルマインドに入社し、在職中にFPの資格を取得。
実務を経験するためにソニー生命保険株式会社に転職し3年後に独立し、エフピーオアシスを開設。

2001年から郵便局の暮らしの相談センター相談員を約2年間務める。
2003年 有限会社エフピーオアシスを設立し代表に就任。

現在は、講師業を中心に、個別相談も多数行うほか、FP資格者の為の勉強会の主催、また、オールアバウトプロファイルの相談員やメールマガジンの配信を行うなど、インターネットでの情報提供にも力を入れる。

2010年からは「栗本大介のFPスクール」を主宰。
相続手続支援センター滋賀の所長を務めるとともに、滋賀県金融広報アドバイザー、金融知力普及協会認定インストラクターとしても活動中。

【保有資格】 CFP、1級FP技能士、証券外務員Ⅱ種

得意分野

家計(ライフプラン)、相続、金融資産運用投資、保険。
 

主な講演テーマ例・概要

 「FPビジネスと相談業務の進め方」
 FPビジネスの現状を整理したうえで、中心となる相談業務に欠かせない
 コミュニケーションスキルなどを伝える。

 「社会保障を踏まえた、顧客別保険アプローチ法」
 相談が多い、生命保険の見直しについて、社会保険知識を前提に、いかに
 必要性に気づいてもらえるかを伝える。

   

 「FPとコンプライアンス」
 FPが仕事上注意しておきたいコンプライアンス上の問題を、関連業法や他資格
 との関係から伝える。

 

 「社会保険制度の概要と動向」
 ライフプラン設計に欠かせない社会保険制度の概要についてまとめ、相談業務の中
 にどのように盛り込んでいくかを伝える。

 「相続の概要と相続対策」
 相続相談の現状や、相続対策のポイントを、特に富裕層などに絞らず、圧倒的に
 数の多い一般消費者層から受ける相談などをもとに伝える。

 

主な研修テーマ例

 「FPビジネスと相談業務の進め方」
 FPビジネスの現状を整理したうえで、中心となる相談業務に欠かせない
 コミュニケーションスキルなどを伝える。

 「社会保障を踏まえた、顧客別保険アプローチ法」
 相談が多い、生命保険の見直しについて、社会保険知識を前提に、いかに
 必要性に気づいてもらえるかを伝える。

   

 「FPとコンプライアンス」
 FPが仕事上注意しておきたいコンプライアンス上の問題を、関連業法や
 他資格との関係から伝える。

 「社会保険制度の概要と動向」
 ライフプラン設計に欠かせない社会保険制度の概要についてまとめ、
 相談業務の中にどのように盛り込んでいくかを伝える。

  

 「相続の概要と相続対策」
 相続相談の現状や、相続対策のポイントを、特に富裕層などに絞らず、
 圧倒的に数の多い一般消費者層から受ける相談などをもとに伝える。

     

 

主な実績

【講演・研修実績】 ※敬称略、順不同。
三菱電機・三洋電機・NTTドコモ関西・NTTドコモ中国・オリックス・
パナホーム・りそな銀行・三井住友銀行・滋賀銀行・JA各団体・
日本生命・近畿郵政局・日興CG・愛知銀行・阿波銀行・立命館大学・
同志社大学・関西大学・近畿大学・滋賀県内の中学、高校・
各消費者団体・自治会などで、これまでに1,500回を超える講演あり

【マスメディア実績】 ※敬称略、順不同。
週刊女性自身・NHK大津放送局

【講座実績】 ※敬称略、順不同。
東京リーガルマインド・東京ファイナンシャルプランナーズなど
 

主な著書

 『うかる!FP技能士3級速攻テキスト』(共著)日本経済新聞出版社
   
 『うかる!FP技能士2級・AFP完全テキスト』(共著)日本経済新聞出版社

 

講演・研修を受けた方の感想

* 経済のことは全くわからず(あまり関心がなく)かったのですが、わかりやすく説明して
 いただいて、少し興味が出ました。
* これまでよく耳にはしていたけど、よく意味がわからなかったことが身近なことにおきかえて
 説明してもらえたので、よくわかりました。
* とても面白く楽しくお話を聞くことができました。興味はあるけれど、なかなか人には聞けない
 ことなので、それに毎日の生活に関係してくることなので、今日の講座全てがよかったです。
* たとえがとてもわかりやすく、大変勉強になりました。
* 経済やお金の話ってこんなに楽しくて面白いんだ、と感じました。親近感のもてる先生で、
 お話にどんどん引き込まれました。
 友人と雑談しているような感覚の中でたくさんのことを学ばせていただきました。
* 「わからないものには手を出すな」という言葉を聞いて、株とか投資とか無理しなくてもいい
 とわかってホッとしました。
* 例えば・・・と、具体的な例のお話があると、日本経済という堅そうな話もわかりやすかったです。
 ニュースでは聞き流していたことも、これからは意識して理解できそうです。
* 全ての話が参考になりました。とてもわかりやすく、また、具体的な例をたくさんお話してくださり、
 本当によかったです。
* 全て興味深い内容を楽しく聞くことができてよかったです。今後の生活に役立てていけたらと
 思います。

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